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淡马锡T2023-S$债券

本网站和淡马锡社交媒体平台所载的资料仅供参考,并不构成发售、认购或购买、持有或出售债券的邀请或建议。这些资料并不完整,也不能作为任何契约、合同等的依据。此外,淡马锡社交媒体平台发布的第三方信息并不代表淡马锡的看法。除非另有说明,否则我们对这些信息不承担任何责任或予以认同。


这并不构成在美国出售证券的要约。除非经已根据美国《1933年证券法》(经修订)进行登记或获豁免遵守美国《1933年证券法》下的登记规定,否则证券不可在美国发售或出售。目前无意在美国登记拟议发行,且亦无意在美国进行任何发行。债券不可在美国境内或向美国人士或为他们的利益进行发售或出售。不适合欧盟境内零售。不提供面向零售客户之保险投资产品的关键信息文件。

债券概要

发行者

: Temasek Financial (IV) Private Limited

担保者

: 淡马锡控股(私人)有限公司 (Temasek Holdings (Private) Limited)

利率

: 每年固定利率2.70%,每六个月付息一次

票期

: 五年

债券到期日

: 除非根据条款和条件提早赎回和取消、或购买和取消债券, 到期日为2023年10月25日(周三)偿还
  部本金

发售量

: 5亿新元的本金

非公开配售

: 2亿新元的债券,供机构投资者、合格投资者及其他特定投资者申购

公开发售

: 3亿新元的债券,供新加坡散户投资者申购

发售价

: 每一新元要价一新元(本金的100%)

本“常见问题”页面应与2018年8月3日的债券发售说明书及2018年10月16日的定价补充说明书和债券说明书一起参阅。

请注意,淡马锡T2023-S$债券发行已于截止2018年10月23日。除非另有注明或文意另有所指,否则本页面、债券发售说明书、定价补充说明书和债券说明书的内容仅供参考,应以其所注明的日期为准。

债券发售说明书、定价补充说明书、债券说明书及债券发售概览的电子版,可从这里新加坡交易所网站的“年度/财务报告"内的“公司披露”页面下载。

日期和时间都是新加坡的日期和时间。


关于淡马锡T2023-S$债券

 

何谓债券?

债券投资实质是投资者借款给债券发行者。

传统债券通常有固定期限(称为票期)及固定利息(称为票息)。

作为您借给发行者本金的回报,传统债券的发行者通常会承诺您两件事:

    (i)    第一,在债券到期时偿还本金。

    (ii)    其次,按照规定每半年或每季度支付利息。

在债券到期日偿还本金并发行人赎回债券后,该债券就不再存在。

债券发行者可根据其目标和市场利息,发行较复杂的债券,例如浮动利率。

何谓淡马锡T2023-S$债券?

票息率

每年固定利率2.70%

票期

5年

发行者

Temasek Financial (IV) Private Limited,

 淡马锡全资子公司

债券到期日

2023年10月25日

首次付息日期: 

2019年4月25日

担保者

淡马锡控股(私人)有限公司 (Temasek Holdings (Private) Limited)

淡马锡为所有应支付的利息及债券到期时所应全额偿还的本金,向所有债券持有人作无条件及不可撤销的担保。

利率是如何确定的?

迄今,淡马锡是一直在向机构投资者、合格投资者及其他特定投资者发售淡马锡债券。淡马锡会通过累计投标过程,按市场定价过程,确定债券利率。

淡马锡T2023-S$债券的利率,也是按机构投资者、合格投资者及其他特定投资者在累计投标过程中的出价来确定的。

在这项公开发售中,散户投资者也享受相同的利率。

为什么淡马锡T2023-S$债券支付的利率与其他零售债券不同?

债券利率将投资者在投资债券时所承担风险及其他因素予以考虑。

风险较高的债券(通常受发行者的可见或实际信用质量影响),利率也会比较高。

利率也取决于债券票期及债券发行时的市场状况等其他条件。

淡马锡T2023-S$债券的利率,是根据机构投资者、合格投资者及其他特定投资者在累计投标过程中的出价而确定的。

新加坡政府是否为淡马锡T2023-S$债券提供担保?

不是,新加坡政府不为淡马锡T2023-S$债券提供担保。

新加坡政府也不为淡马锡所应履行的任何债务责任提供担保,包括淡马锡债券。

淡马锡T2023-S$债券是否由淡马锡提供担保?

是,淡马锡为T2023-S$所应支付的利息及债券到期时所应全额偿还的本金,提供无条件及不可撤销的担保。

淡马锡不保证淡马锡T2023-S$债券的市场表现。

淡马锡是否为在二级市场购买淡马锡T2023-S$债券的利息及本金提供担保?

是,淡马锡为淡马锡T2023-S$债券所应支付的利息及债券到期时所应全额偿还的本金,提供无条件及不可撤销的担保,无论该债券是在发行时购买的或是在二级市场购买的。

淡马锡不保证淡马锡T2023-S$债券的二级市场表现。

利息是否固定?

是,利息是固定的,每年利率为2.70%。

如果淡马锡保证每年2.70%的固定利率,那又何来利率风险呢?

淡马锡保证每年2.70%的固定利率。

利率风险是指市场利率的潜在变动。

债券的市场价格有升有落。一般而言,市场利率与债券价格是呈反比的,意即如果利率上升,债券价格可能下滑,反之亦然。这就是所谓的利率风险。

如果利率上升,债券投资者可选择投资其他利率较高的债券。除非降低债券的要价来吸引潜在投资者,否则不容易在二级市场找到投资者。

若需在债券到期前出售债券,如债券(在出售时)的市价低于购买时的价格,则会损失部分本金。

有关投资淡马锡T2023-S$债券所涉及的风险,请参阅债券发售通函(请点击这里下载)第18页的“风险因素”部分。另请参阅债券说明书(请点击这里下载)第3页的“投资适合性”部分和第7页的“主要风险”部分。

投资前,请咨询您的投资、商业、财务、法律、税务等专业顾问。

这项投资涉及哪些潜在风险?

所有投资均有风险,包括债券投资。

债券投资的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、通货膨胀风险等。

在投资任何产品(如淡马锡T2023-S$债券)前,应了解其相关动态、风险和机遇。

有关投资淡马锡T2023-S$债券所涉及的风险,请参阅债券发售说明书第18页的“风险因素”部分。

另请参阅债券说明书第3页的“投资适合性”部分和第7页的“主要风险”部分。

债券发售说明书和债券说明书可从这里新加坡交易所网站的“年度/财务报告"内的“公司披露”页面下载。

投资前,请咨询您的投资、商业、财务、法律、税务等专业顾问。

淡马锡T2023-S$债券有没有获得任何评级?

有,淡马锡T2023- S$债券获得穆迪(Moody’s)颁发的Aaa和标准普尔(S&P)颁发的AAA信用评级。关于评级的新闻稿,可点击这里

信用评级只是观点的陈述,而非购买、出售或持有债券的建议,投资者应自行决定是否适合投资。散户投资者不应在作任何投资决定时,以信用评级作为考量。

所有投资者在根据信用评级作出任何决定前,应先咨询他们的财务、投资、商业、法律、税务等专业顾问。

我想了解淡马锡T2023-S$债券的详情,该怎么做?

完整信息请参阅债券发售通函和定价补充说明书。电子版可从新加坡交易所网站的“年度/财务报告"内的“公司披露”页面下载。

请注意,债券发售通函和定价补充说明书与淡马锡T2023-S$债券发行有关,并应在其各自的日期阅读,因为在完成初始报价后,它们没有更新。

您也可观看以下视频,了解债券重点须知。

如有需要,您可在营业时间向星展银行、储蓄银行、华侨银行和大华银行的指定分支机构索取债券发售说明书、定价补充说明书、债券说明书和债券发售概览的印刷本。数量有限,先到先得。

如您对淡马锡T2023-S$债券有任何疑问,请致电以下客服热线。

银行热线

星展银行

: 1800 111 1111

储蓄银行

: 1800 339 6666

华侨银行

: 1800 363 3333

大华银行

: 1800 222 2121

请注意,以上这些渠道并不提供财务咨询。我们建议您咨询专业财务顾问,以了解您的财务状况,协助您决定这个产品是否适合您投资。

债券什么时候到期?

淡马锡T2023-S$债券于2023年10月25日(周三)到期。

全额本金和最后一笔利息将会在到期日(2023年10月25日(周三))返还和支付。

发行者可以在债券到期日前赎回淡马锡T2023-S$债券吗?

发行者可因税务理由在债券到期日前赎回淡马锡T2023-S$债券。

发行者能以“提前赎回”金额在债券到期日前赎回债券,“提前赎回”金额以下列金额中较高者为准:

        (i) 要赎回债券的本金金额;

        (ii) 通过对本金、所有剩余应付利息按定价补充说明书规定的提前赎回参考比率进行折现,再加上定价补充说明书所 
             规的价差后的金额。

什么是提前赎回?

提前赎回权让发行者在债券到期日前,可以通过向债券持有人支付“提前赎回”金额,赎回淡马锡T2023-S$债券。

如行使提前赎回权,淡马锡将计算您应得的款项,包括剩余利息的现值和本金。

我可以把淡马锡T2023-S$债券卖回给淡马锡吗?

您不可以把淡马锡T2023-S$债券卖回给淡马锡。

淡马锡T2023-S$债券在2018年10月26日(周五)上午9时于新加坡交易所主板上市,到时您可以在二级市场出售债券。

每笔淡马锡T2023-S$债券的交易将包括其本金的1,000新元。

淡马锡T2023-S$债券的市价会根据当时的市场情况,如供需、一般市场情况等因素,而高于或低于其发行价。


淡马锡T2023-S$债券的抽签与分配

我如何查看自己持有多少淡马锡T2023-S$债券?

所有在公开发售中成功申购淡马锡T2023-S$债券的散户投资者所获得的配额,将于2018年10月25日分配至其中央托收账户。

您可以通过债券申购银行的自动提款机、手机银行应用程序或网上银行服务,查看申购的初步结果。

接下来,您可以通过以下任何一个方式查看自己持有多少淡马锡T2023-S$债券:

  • 每半年邮寄给您的中央托收结单
  • 通过中央托收网上服务
  • 使用电话个人密码致电中央托收热线服务6535 7511
  • 致电6535 7511要求中央托收公司把最新的结单邮寄给您
  • 携带您的身份证或护照前往中央托收公司客服中心,以获取一份最新的结单

如果我没有获得淡马锡T2023-S$债券的全部申购额,我会在什么时候收到退款?

如果您没有获得淡马锡T2023-S$债券的全部申购额,款项余额将根据您申购资金的支付方式,从2018年10月24日起,归还到您的银行账户或公积金普通账户。


淡马锡T2023-S$债券利息

我多久会收到一次利息?

淡马锡T2023-S$债券的每年固定利率为2.70%,每六个月末时付息一次。如果付息当天是非工作日,会在下一个工作日*付息。如发生这类延迟付息的情况,债券持有人不享有任何额外利息或其他款项。

除非淡马锡T2023-S$债券发行者提早赎回和取消或购买和取消债券,否则每个债券持有人将在债券到期日获得本金(2023年10月25日(周三))和最后一笔利息。

(*“工作日”是指银行和外汇市场在新加坡营业的任何一天(周六或周日或公共假期除外)。

半年利率是如何计算的?

利息将在每六个月末时支付。

如果付息当天是非工作日,会在下一个工作日付息。

半年利率是每年利率2.70%按比例来计算的,如下:

[(六个月利息期间的天数)/一年365天] x 2.70%

我每段时期将获得多少利息?

利息将在每六个月末时支付。

如果付息当天是非工作日,会在下一个工作日付息。

您获得的利息取决于您持有淡马锡T2023-S$债券的本金金额。本金金额是您在淡马锡T2023-S$债券到期日所获偿还的数额。当淡马锡T2023-S$债券到期赎回时,本金金额与最后一笔利息一起支付给您。

只要您持有淡马锡T2023-S$债券,每六个月末时支付的利息将按以下公式来计算:

[(六个月利息期间的天数)/一年365天] x 2.70% x 本金金额

如果使用公积金存款投资,我如何收到利息、资本收益/本金?

公积金指存款可供投资的公积金普通账户储蓄。

淡马锡T2023-S$债券的利息、资本收益(如有)和本金,将存入您的公积金投资账户。

如果我在市场上出售淡马锡T2023-S$债券,我还能继续获得利息吗?

只要您在登记日持有淡马锡T2023-S$债券,您就会获得利息。

登记日是发行者Temasek Financial (IV)确定哪些债券持有人有资格获得利息的截止日期。

您可在每次的派息日之前,查看新加坡交易所网站或淡马锡网站的“新闻和观点”部分。

一旦您出售淡马锡T2023-S$债券,您就不再持有债券,也不会获得接下来的利息。


在二级市场上出售淡马锡T2023-S$债券

可以在二级市场上出售更多淡马锡T2023-S$债券吗?

淡马锡T2023-S$债券在新加坡交易所主板上市交易后(2018年10月26日(周五)),您就可以在市场上出售该债券。

为了交易,淡马锡T2023-S$债券每一手的本金为1,000新元。

淡马锡T2023-S$债券的市价可能高于或低于其发行价,需视当时的市场供需、总体市场状况及其他因素而定。

我可以在债券到期日前出售淡马锡T2023-S$债券吗?如果我在债券到期日前出售淡马锡T2023-S$债券,我是否会蒙受任何金钱损失?

淡马锡T2023-S$债券在新加坡交易所主板上市后,您可于债券到期日(2023年10月25日(周三))前(如发行者没有提早赎回债券)在二级市场出售债券。

您也可在新加坡交易所主板购买淡马锡T2023-S$债券。

您的投资回报将取决于您出售债券时的市价,该价格可能高于或低于淡马锡T2023-S$债券的发行价


在二级市场上购买淡马锡T2023-S$债券

可以在二级市场上购买更多淡马锡T2023-S$债券吗?

淡马锡T2023-S$债券在新加坡交易所主板上市交易后(2018年10月26日(周五)),您就可以在市场上购买该债券。

为了交易,淡马锡T2023-S$债券每一手的本金为1,000新元。

淡马锡T2023-S$债券的市价可能高于或低于其发行价,需视当时的市场供需、总体市场状况及其他因素而定。

可以在二级市场上使用公积金存款购买淡马锡T2023-S$债券吗?

公积金指存款可供投资的公积金普通账户储蓄。

淡马锡T2023-S$债券是公积金投资计划—普通账户(“CPFIS-OA”)可投资的产品。


公开发售截止后的二级市场购买
新加坡公积金会员使用公积金存款在二级市场购买淡马锡T2023-S$债券。

使用公积金存款投资淡马锡T2023-S$债券的条件
欲使用公积金投资计划—普通户头存款投资,您必须符合以下条件:年满18岁、非未偿清债务的破产人、在参与公积金投资计划的银行*持有公积金投资账户,以及在公积金普通账户的存款超过2万新元。

公积金投资计划的新投资者须知:
在投资前,您必须先完成自我评估问卷,以了解公积金投资计划是否适合您。您必须用个人政府电子密码(SingPass)登陆进行测试。如果之前完成了自我评估问卷,可用个人政府电子密码登入公积金网站,查看自己的自我评估问卷状态。请点击这里,可获得自我评估问卷。

* 欲使用公积金普通账户存款申购债券,您须通过参与公积金投资计划的银行(星展银行、华侨银行或大华银行)的公积金投资账户提交申请。申请时,您也须提交您的公积金结单。

如果在二级市场使用公积金存款购买淡马锡T2023-S$债券,我是否须付任何其他费用?

公积金指存款可供投资的公积金普通账户储蓄。

星展银行/储蓄银行、华侨银行或大华银行的相关收费如下:

 

星展银行或邮政储蓄银行

华侨银行

大华银行

成功申购

每S$1,000债券收取2.5新元,每笔交易最高S$25

每S$1,000债券收取S$2.50,每笔交易最高S$25

每S$1,000债券收取S$2,每笔交易最高S$20

服务费

每股每季收取S$2,每季最低收费为S$5

每股每季收取S$2 

每股每季收取S$2 

欲知详情,请浏览相关参与银行的收费表:星展银行/储蓄银行华侨银行大华银行

可以在二级市场上使用退休辅助计划的存款购买淡马锡T2023-S$债券吗?

淡马锡T2023-S$债券于新加坡交易所主板上市后,如果您欲使用该计划的存款在二级市场购买淡马锡T2023-S$债券,应咨询您的证券经纪及您开设该户头的银行。

如果我持有中央托收公司联名证券账户,我是否可以申购淡马锡T2023-S$债券?

淡马锡T2023-S$债券于新加坡交易所主板上市后,如果您欲使用中央托收公司联名证券账户在二级市场购买淡马锡T2023-S$债券,应咨询您的证券经纪及您开设该户头的银行。


中央托收个人证券账户

何谓中央托收证券账户?

中央托收证券账户是在新加坡交易所的中央托收公司开设的证券投资账户。

它让投资者查看及管理多个经纪人的各项投资。

您须具备中央托收个人证券账户与直接存入服务的银行账户相关联,才可以投资淡马锡T2023-S$债券。

您可通过以下方式申请直接存款服务:

  • 中央托收网上服务(如果您具备中央托收公司的密码器)
  • 亲自前往中央托收公司客服中心,提交完整的中央托收个人证券账户申请表格(下载申请表格,请点击这里)

提供直接存款服务的新加坡银行包括花旗银行、星展银行、储蓄银行、汇丰银行、马来亚银行、华侨银行、渣打银行和大华银行。

欲知直接存入服务的详情,请点击这里

我应如何开设中央托收公司证券账户?

当您亲自申请开中央托收公司个人证券账户时,您必须携带以下文件:

        (i)    您的身份证或护照原件

        (ii)    填写完整的中央托收公司证券账户申请表格 (下载申请表格,请点击这里)

中央托收公司客服中心地址

9 North Buona Vista Drive
#01-19/20
The Metropolis
Singapore 138588

营业时间
周一至五 – 上午8时30分至下午5时
周六 – 上午8时30分至中午12时
周日和公共假日休息

中央托收公司联系方式
中央托收公司网站

热线
+65 6535 7511
全天候自动接听服务,提供有关中央托收公司户头的信息。

咨询中央托收公司客服人员
• 周一至五:上午8时30分至下午5时
• 周六:上午8时30分至中午12时
• 周日和公共假日:休息

 

开设中央托收公司证券账户不收取任何费用。

如有任何疑问,请致电以下客服热线。所有热线将24小时全天候开放,一直到2018年10月23日中午12时。

星展银行或邮政储蓄银行
华侨银行
大华银行
1800 111 111 111 (星展)
1800 339 6666 (邮政储蓄)
1800 363 3333 1800 222 2121

请注意,在新加坡的规定与条例下,各家银行不得通过以上客服热线,提供有关淡马锡债券优点的信息,债券发行者也不得提供投资、业务、金融、法律或税务方面的建议。如您对自己应采取的行动有任何疑问,请咨询您的业务、金融、法律、税务等专业顾问。