新加坡，2018年8月3日，上午11时30分 – 淡马锡控股（私人）有限公司（“淡马锡”）今天通过全资子公司Temasek Financial (IV) Private Limited（“发行者”）新设立总值50亿新元的担保中期票据计划（“计划”）。发行后，这批票据将由淡马锡提供无条件及不可撤销的担保。

发行者可不时地按照此计划发行票据（“票据”）。今天的公告仅关于该计划的设立。本次不发行票据。发行票据时，会另行发布公告，对认购详情作进一步的说明。

有关票据可按照以下进行发售：

（1）新加坡《证券和期货法》(Securities and Futures Act) 第289章第274节及/或第275节（或其他司法管辖地区的类似相应条款）对于机构投资者及/或其他投资者的豁免权；

（2）新加坡交易所证券交易有限公司（“SGX-ST”）上市守则第三章第六部分和2016年《证券和期货法规》（投资要约）（稳妥阶段后公司债券要约豁免）Securities and Futures (Offers of Investments) (Exemption for Offers of Post-Seasoning Debentures) Regulations 2016 （“债券稳妥架构”）(“Seasoning Framework”) 为票据的发售列出的框架； 或

（3）2016年《证券和期货法规》（投资要约）（直线公司债券要约豁免）Securities and Futures (Offers of Investments) (Exemption for Offers of Straight Debentures) Regulations 2016（“直线公司债券豁免条例”）(“Exemption Regulations for Straight Debentures”)。

按照债券稳妥架构 (Seasoning Framework) 或直线公司债券豁免条例 (Exemption Regulations for Straight Debentures)发售的票据将有一部分作公开发售，供新加坡散户认购。

新加坡散户若要认购任何公开发售的投资产品，都必须拥有中央托收公司（CDP）账户。投资者如果没有CDP账户，请登陆CDP网站，并按照网站的步骤开设账户。投资者也必须把交易账户和CDP账户关联起来，以进行证券交易。CDP网站的同一页，列明了设立交易账户的详情。

发行者将把项目发行票据净筹资所得交由淡马锡和它旗下的投资控股公司作为日常业务的营运资金，或者根据发行任何债券的相关订价补充说明书披露的用途使用。

发行者已向SGX-ST提呈申请，征求对方批准任何有关上述票据的交易和报价。票据发行后将在SGX-ST挂牌。

只有在票据正式于SGX-ST挂牌时，才予以批准。如发行时所约定，票据在SGX-ST挂牌。其正式挂牌和报价不可被视为对发行者、淡马锡、及旗下子公司（如有）或相关公司（如有）或对该项目或这批票据的正面评价。SGX-ST不为这里任何声明或所表达的意见或报告的准确性承担责任。

星展银行受委托为该计划的安排机构。星展银行、汇丰银行（新加坡）、华侨银行、渣打银行、渣打银行（新加坡）和大华银行则受委托为该计划的交易商。

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本新闻稿不构成在美国境内认购证券的邀请或要约。如无登记或获豁免遵守经修订的1933年美国证券法，此债券不得在美国境内发售或出售。此债券任何部分均不会在美国登记，此债券不会在美国公开发售。